A1 – Dies Bildnis Ist Bezaubernd Schön
A2 – Heimlich Aus Ihrem Auge
A3 – Recha, Als Gott Dich Einst Zur Tochter Mir Gegeben
A4 – Weiss Ich Doch Eine, Die Hat Dukaten
B1 – Von Apfelblüten Einen Kranz
B2 – Du Sollst Der Kaiser Meiner Seele Sein
B3 – Tausendmal Du
B4 – Das Zauberlied
B5 – Marechiare, Neapolitanischer Gesang
B6 – Vorrei Morire
B7 – Mattinata
Black Label – Deutscher Schallplattenclub F-142